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电力电力设备与新能源行业光伏的春天即将来临

发布时间:2019-08-15 11:19:24 编辑:笔名

电力:电力设备与新能源行业 光伏的春天即将来临 2011-09-28 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

特高压和智能电网的投资拉动电力设备板块。国家电网大力推进特高压和智能电网的建设。“十二五”期间,国家电网和南方电网一共规划了12条±800KV特高压直流输电线路,国家电网还规划了“三纵三横一环网”的1000KV特高压交流输电电网。与此同时,国家电网将分三阶段推进“统一坚强智能电网”的建设,重点领域在变电环节和配电环节。

新能源板块中,光伏产业蓄势待发。随着核电审批从今从严、装机规模下调,给其他新能源带来增长空间。风电由于受制于并网和调峰的瓶颈,需求没有增加,行业内价格竞争很激烈,短期之内不会有大的改观。而光伏产业正处于“组件价格下降——发电成本降低——上网电价下调——行业需求增长——产能扩张、竞争加剧、技术进步——组件价格下降”的正循环中,从成本下降的角度考虑,短期内值得看好。目前行业的需求主要来自于欧美国家,在我国光伏发电实现平价上网后,中国市场的打开将带来数倍于当前。长期我们也坚定看好光伏板块。

投资策略。电力设备板块,我们看好变电、配电环节和二次设备领域龙头。

光伏板块,我们看好这三类公司:一是主营光伏设备及辅材类的上市公司;二是关注介入上游多晶硅业务,具有成本优势的公司;三是产业链垂直一体化程度高,抵御风险能力较强的上市公司。

风险因素。国家对电网建设投资的减少;欧美经济形势恶化使对光伏的需求减少;原材料成本上升。

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