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三安光电成LED照明时代最受益标的

发布时间:2019-08-15 17:01:31 编辑:笔名

  平安证券研究报告指出,目前公司龙头地位已经确定,把芜湖二期迁址厦门符合公司战略规划安排,有利于借助厦门光电产业区位优势降低营运成本,有利于公司长远发展。与的合作宣告公司成为行业台积电的开始,在三安强大的研发实力、成本控制能力、规模优势面前,国际大厂对MOCVD的扩产也会更加谨慎。目前国际大厂已经认识到,跟三安相比,他们无论在研发、制造、成本控制、管理方面优势都不大,最好的方式就是利用自己的渠道优势赚下游的钱。三安有望成为未来LED行业制造环节为数不多的选择,国际巨头专注产品研发,而把制造环节分离给三安很可能是大势所趋。

  LED照明景气向好、趋势确定。LED照明行业的春天即将到来。在价格不断下跌、品质不断提升双重因素的 推动下,整体行业已经到了大规模爆发的时点。路灯领域,LED路灯成为新建项目主流选择,未来全面取代高压钠灯是大势所趋;商业照明领域,LED渗透率快速提升;家庭照明领域,欧美市场渗透率已经达到了快速提升的区间,在CREE、飞利浦、不断推出平价产品的推动下,未来两年市场将爆发性成长。在国内,随着性价比及消费者节能环保意识提升,LED也成为了许多用户住房装修的第一选择。三安作为国内芯片行业龙头,在LED景气高企的背景下受益程度最大。公司一季度芯片供不应求,二季度结构性缺货可能性较大。此轮LED产业景气弹升将贯穿全年,甚至延续到未来LED家庭照明渗透率不断提升的两三年时间。

  预计公司年营业收入分别为52.4亿元、71.9亿元、96.9亿元,净利润分别为15.2亿元、19.9亿元、26.4亿元,EPS分别为0.95元、1.25元、1.66元。LED行业前景向好,公司地位稳固,未来在宽禁带半导体和光伏均有超预期可能。

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